TEAM VIEW

商談サマリー・カンバンビュー

チームのパイプライン状況を、数字とビジュアルの両方から一瞬で把握できます。

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商談サマリー

親部門別・所属組織別・商談所有者別・ステージ別・商談商品別の5セクションで、売上・商談数・活動数を自動集計。行数が多くてもヘッダー行が常に見えるスクロール対応。

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カンバンビュー

ステージ別のカンバンボードで商談を視覚的に管理。カードのドラッグ&ドロップだけでSalesforceのステージを即時更新(失敗時は自動ロールバック)。

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ソート・絞り込み

各テーブルはヘッダークリックでソート、列ごとに絞り込み入力欄付き。欲しい数字だけをすぐに取り出せます。

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所有者の部署情報も集計

商談所有者別セクションには、所有者自身の部署情報(部署)も列として表示。

Insight Rankで、取引先の実力もスコア化

受注実績と将来性から自動算出される取引先スコアをチェック。