ブラウザのツールバーアイコンをクリックすると、サイドパネル「取引先サマリー」が開きます。
開いている取引先・商談ページに紐づく商談だけを自動表示。ページを切り替えるたびに内容が更新されます。
商談所有者の部署情報を列として表示。チームの状況を俯瞰しやすくなります。
「受注状況(すべて)」チェックボックスで、進行中のみ／すべての商談を切り替え表示できます。
サイドパネルから「商談エクスプローラーで開く」を選ぶと、絞り込み条件を引き継いだままメインパネルに移動できます。
フィルタープリセット・コマンドパレットで、日々の操作をさらに高速化。