必要なデータをすぐに取り出せる一方、個人情報の扱いには細心の注意を払っています。
一覧の全列に加え、予測売上・商談ID・SalesforceURLを出力。列設定で表示にした列だけがExcelにも反映されます。売上・原価・利益等は実際の数値セルとして出力されます。
商談商品1件＝1行に展開。商品ごとの売上・原価・利益・利益率を出力できます。
各商談のTask・Event履歴をAI分析向け形式で出力。時系列昇順で並びます。
システム管理者以外のユーザーには、取引先責任者・客先担当者などの個人情報列をExcelから自動除外します。
AI連携機能が生成するプロンプトにも、客先担当者名などの個人情報は含めません。
本拡張機能が通信する外部サーバーはSalesforce組織のみ。AI機能を使った場合のみ、選択したAIチャットサービスへ新しいタブが開きます。
CSVから複数商談へのTaskをまとめて登録できます。
メール本文を貼り付けると一致する商談を検出し、Taskとして登録します。
変更を確定する前に、売上・受注扱い金額への影響を試算して確認できます。
直前に行った一括所有者変更を、ワンクリックで元に戻せます。
複数商談のメモ/タグを、まとめて検索置換できます。
指定した曜日に商談Excelを自動でダウンロードします。
商談に添付されたファイルの一覧・リンクをその場で確認できます。
このセッションでのSalesforce APIコール数を表示します。
ネットワーク切断中の変更をローカルにキューイングし、オンライン復帰時に自動で同期します。