「よく使う操作」を、ワンクリック・ワンキーで呼び出せるようにする機能群です。
よく使うフィルター条件を名前付きで保存し、ワンクリックで復元。チップ表示で削除も簡単です。
キーワード入力でアクション・分析パネルを素早く起動。20種類以上のコマンドを収録しています。
1週間分の活動・受注状況をまとめて確認できるレポートビュー。
毎日最初の起動時に、フォローアップ期日が近い商談・前回比・今日の一手TOP3（全体／自分の商談）・達成見込み・急変アラートを1画面で確認できます。
商談レビューや週次ミーティングに最適化された表示モード。
パネルを新しいタブで全画面表示し、より広い画面で作業に集中できます。
Salesforceに遷移せず、自分が所有者のオープンなTaskを期日順に確認。完了・3日後スヌーズをその場で操作できます。
選択商談への一括Task登録に加え、会議記録からAIで行動・ToDoを抽出して一括登録できます。
自分のTask/Eventを月間カレンダーで表示。1日の予定も一目で把握できます。
今日期日のTaskと優先度の高い商談を1画面に統合表示。朝いちばんの確認がこれ1枚で終わります。
1商談の要点を印刷・PDF向けレイアウトで出力。上司への説明資料としてもすぐ使えます。
件名・説明のテンプレート保存、音声入力、登録後に「続けて次も登録」のアクション連鎖、.icsダウンロードに対応。
取引先・商談・所有者を横断検索。画面を移動せずにすぐ見つかります。
カーソルを乗せている商談へ、メモ編集パネルを開かずにその場でメモを記録。
商談一覧の行をキーボードだけで移動・選択。マウスに手を伸ばす必要がありません。
ピン留めした商談だけを一覧表示。既存の★ピン留め機能をそのまま活用したビューです。
主要機能を紹介するオンボーディングツアー。初めて触るメンバーへの案内にも便利です。
フィルター条件に加え、列構成・ソート条件も名前を付けて保存。用途ごとに切り替えられます。