キーワード・組織・所有者・フェーズ・年度など、多彩な条件で商談を絞り込み一覧表示するコア機能です。
部署を選ぶと、他の絞り込み候補が自動で該当データだけに絞られます。親部門＋所属組織の複合絞り込みにも対応。
1商談に複数登録された商談商品も前方一致でヒット。商品単位での深掘り分析が可能です。
受注のみ／失注のみ／進行中のみなどワンクリック切替。顧客ランク（プラチナ〜有望顧客候補）でも絞り込み可能。
受注済み・失注済みのうち活動数5件以上の案件を、金額×活動数の上位20件に絞り込み。しっかり攻略できた（できなかった）重要案件だけをピックアップできます。
ボタン行とヨミ変動エリアを閉じ、次回アクション未設定の商談も一覧から隠して、商談一覧の表示領域を最大限に広げます。
ボタン行の各カテゴリ見出しと、すべてのボタンの横に「？」を用意。そのグループ・ボタンが何をするものかをその場で確認できます。
Insight Rank・アクションスコア・クローズ確率・活動間隔など、必要な列だけを選んで表示。設定は自動保存。
重要商談をピン留めして常に先頭に固定。商談ごとの自由メモも記録できます。
条件はlocalStorageに自動保存。次回パネルを開いた瞬間に同じ画面が復元されます。
選択した複数の商談の所有者・所属組織をまとめて変更。同姓同名や同名の組織も付記で区別でき、誤操作は取り消しも可能です。
専用テンプレートをダウンロードして編集、アップロードするだけで商談・ToDo/行動をまとめて新規登録・更新。プルダウンで入力ミスも防止します。
選択した複数の商談の削除フラグをまとめてON/OFF。1件ずつの操作で一覧がずれる手間がありません。