「気づいたら手遅れ」を無くす。停滞・リスク・期日超過を、必要な分だけ通知します。
高リスク商談・ステージ変更・目標未達リスク・週次リマインダー・日次ダイジェスト・フォローアップ超過を個別にON/OFFできます。
停滞商談のまとめ通知(毎週月曜9時)、前日比の変化まとめ通知(毎朝8時)を自動配信します。
期日超過の商談を一覧表示し、その場でスヌーズ操作もできます。
見積送付後、一定日数連絡が無い商談をリマインドします。
受注/失注にする前に、必須項目の入力漏れを警告します。
前回比の新規/削除/ステージ変更/金額変動をまとめて表示します。
変更があった商談を未読として一覧表示し、確認すると既読になります。
拡張機能が出したデスクトップ通知の履歴を一覧で確認できます。
現在のフィルター条件の受注/失注サマリーを、手動でSlack/Teamsへ送信できます。
ステージ変更時に、フォローTODO登録をその場で提案するトーストを表示します。
次回アクションが未設定のオープン商談を一覧表示します。