勝ちパターンも、切り返しトークも、個人の頭の中だけに置かない。商談ごとの深掘り管理と、チームで育てるナレッジベースです。
競合別の差別化ポイント・切り返しトークを組織内ナレッジとして蓄積します。
競合非依存の想定問答・切り返しトークを蓄積します。
各ステージでやるべきことをナレッジとして蓄積し、迷いをなくします。
営業フェーズ別の定型メール文面を保存し、商談情報を差し込んで生成できます。
テンプレートに商談情報を差し込んで下書きテキストを生成。複数商談の一括生成にも対応します。
主要な確度フレームワークの各観点をチェックリストで管理できます。
関与者の役職・影響度・スタンス（推進/中立/反対）を管理します。
Taskより軽量な、商談ごとのチェックボックスTODOです。
複数ステップの架電/メール計画と進捗を管理できます。
オーナー変更時の申し送り事項を記録します。
主因・関与競合・改善点を構造化して振り返り記録します。
メモ・タグ・チェックリスト等を別の商談へコピーできます。
商談ごとに次回更新日を登録・一覧表示します。
Zoom/Meet等のURLを商談に紐付け、開始15分前に通知します。
同じ所属組織・近い金額の過去の受注事例を表示します。
同一取引先で商談名が酷似/金額が近いペアを警告します。
読み込み済み商談の最古の作成日から関係年数を目安表示します。
メモ編集パネルからカンマ区切りで複数タグを付与し、タグごとに色を設定して視覚的に強調できます。
保存済みメモを商談横断でキーワード検索できます。
直近メモを開いた商談へ、ワンクリックで戻れます。
長文メモの要約プロンプトをコピー。対応組織では`SFEXT_Memo__c`にメモをSalesforce側にも保存しチーム共有できます。